我国智能家居行业研究报告

发布者:管理员  2019/4/26 15:24:29



一、智能家居基本概况

1.1 定义

智能家居是以住宅为平台,利用综合布线技术、网络通信技术、 安全防范技术、自动控制技术、音视频技术将家居生活有关的设施集成,构建高效的住宅设施与家庭日程事务的管理系统,提升家居安全性、便利性、舒适性、艺术性,并实现环保节能的居住环境。

中国智能家居概念图

1.2 特点

便捷

传统家居受到物理空间、操控方式等因素限制相对繁琐,智能家居允许多种方式控制,减少了人的操作。

舒适

传统家居需要手动调节和控制,智能家居具备许多人性化的功能,自动反馈的联动控制让家庭生活更加舒适。

安全

传统家居多采用物理安防,智能家居不仅能够远程实施监控,更可以基于生物特征的身份识别提高家庭安全级别。

节能

传统家居的节能依靠人的自觉,智能家居用传感器将家电、门窗、水气统筹起来,依据环境自动做出合理安排。

1.3 中国智能家居发展背景

智能家居是物联网应用中的朝阳产业,家居生活正在不断走向智能化。物联网相关政策的不断出台为智能家居行业提供了强有力的支撑,而关键技术的进步和产业体系的完善是行业发展的重要基础。因为契合人工智能、智慧城市、消费升级等众多概念,智能家居同时受到各个新兴领域的高度关注。

中国智能家居行业PEST分析

政策环境

随着物联网被上升为国家发展战略,智能家居作为重点应用频繁出现在中央和地方政策当中。继2016年被写入政府工作报告后,2017年初智能家居又由原9大升级为6大重点领域应用示范工程之一,政策层面推动智能家居应用的意图已经非常明显。智能家居领域的标准体系正处于发展的初期阶段,2016年11月由工信部和国家标准委员会共同制定的《智慧家庭综合标准化体系建设指南》明确提出,到2020年初步建立符合我国智慧家庭产业发展需要的标准体系。

2012-2018年中国智能家居行业相关政策


时间

部门

文件名称

具体内容

2012年2月

工信部

《物联网“十二五”发展规划》

智能家居作为物联网9大重点领域应用示范工程之一,包括家庭网络、家庭安防、家电智能控制、节能低碳等

2016年3月

国务院

《2016年国务院政府工作报告》

提出增强消费拉动经济增长的基础作用,顺应消费升级趋势,壮大智能家居等新兴消费

2017年1月

工信部

《信息通信行业发展规划物联网分册》

作为物联网6大重点领域应用示范工程之一,规划提出打造生态系统、推广集成应用解决方案,重点支持其物联网操作系统研发

2017年12月

工信部

《促进新一代人工智能产业发展三年行动计划》

支持物联网、机器学习等技术在智能家居产品中的应用,建设一批智能家居测试评价、示范应用项目并推广


经济环境

我国由超高速步入中高速增长通道,经济结构与增长方式发生了较大变化,“三驾马车”中投资与出口对经济的贡献度逐年下降,消费成当前推动经济增长的主要动力。居民人均可支配收入和消费支出的不断增长,显示出人民生活水平的持续提高。从行业需求角度来看,我国住宅施工面积和竣工面积两大指标始终维持在高位。考虑到目前智能家居以后装零售市场为主要销售渠道,仅有部分高端社区提供全屋智能的前装解决方案,过去十年地产黄金期所积累的大量住房库存为智能家居市场增长打下坚实的基础。

2013-2017年中国居民人均可支配收入和消费支出

2013-2017年中国商品住宅房屋施工面积和竣工面积

社会环境

CNNIC数据显示,2017年我国手机网民数量已经超过7.5亿人,在全体网民中的占比高达97.5%。移动互联网和智能手机的普及,为智能家居产品提供了远程操控的基础。随着我国家庭消费水平的日益提高,消费者对智能产品的需求也在从“价格导向”向“价值导向”转变。与2014年相比,性价比已经不再是智能产品需求的唯一决定性因素,对产品品质和新科技功能的追求背后是消费升级理念的兴起。主力消费群体对生活环境和品质的要求,将使得便捷、舒适的智能家居不再仅局限于高端市场。

2013-2017年中国手机网民数量及其整体网民比例

2014-2017年中国消费者对智能产品需求变化情况


技术环境

物联网、云计算和人工智能是智能家居领域的三大关键技术。作为物联网、人工智能和云计算落地的载体,智能家居既能够从技术的进步中直接受益,又可以通过产业化的应用实现技术变现,反过来推动技术的发展,从而形成智能家居应用与关键技术之间的正向反馈。

(1)智能家居与物联网的关系

4G网络基本实现城市和县城的连续覆盖,未来网络基础设施的完善和5G商用将促使智能家居外部环境趋于成熟。短距离无线通信技术广泛应用,解决早期布线式智能家居系统的延展问题;在电信运营商的积极推动下,NB-IoT正由初步部署和孵化阶段迈向大规模应用。

(2)智能家居与人工智能的关系

云计算低成本、高效率、安全与弹性的特点,有效支撑智能家居设备的联网和数据存储处理。在设备和功能数量明显增多的情况下,满足家庭场景低功耗、实时性和可靠性的复杂需求。

(3)智能家居与云计算的关系

语音识别、计算机视觉等AI感知技术取得重大进展,智能家居有望在听觉、视觉甚至触觉等多层面具备主动观察感知能力。

AI专用芯片及嵌入式感知系统的成熟研发,以前端智能与后端智能协同的方式加速产业升级。

2.智能家居行业及市场发展概况

2.1 全球智能家居市场发展概况

智能家居行业发展时间轴



根据GFK统计,全球智能家居市场规模在2015年达485亿美元,随后增速逐渐趋缓,预计仍然维持每年约80亿美元的增速。预计2018年市场规模将达到710亿美元。

全球智能家居市场规模预测

智能家居行业融资从2014年开始蓬勃发展,2014年融资高峰是融资事件数量多,但单笔融资数额少,多处于天使轮阶段。2016年初在资本寒冬的前夕,头部企业走进A轮,单笔融资额度有所扩大。经历2016年与2017年的资本寒冬,智能家居相比智能行业其他细分市场,更为吸引投资关注。

2.2 中国智能家居市场发展概况

中国智能家居市场规模及预测

2017年,中国智能家居市场规模达到3342.3亿元,同比增长24.8%。其中,智能家电产品因整体均价较高,且智能电视、智能冰空洗等产品的智能化渗透率远高于智能照明、家用安防等品类。同年智能家电市场规模为2828.0亿元,占比高达86.9%。预计未来三年内,智能家居市场将保持21.4%的年复合增长率,到2020年市场规模将达到5819.3亿元。

2016-2020e中国智能家居市场规模及增长情况

智能家居产品品类统计


消费市场发展现状

智能家居需求呈现多样性,消费者可以通过线上线下等多种渠道购买智能家居产品,其中消费者使用最多的渠道是电商渠道。

智能家居消费级热门产品

智能家居消费产品购买/获得途径


智能家居技术标准化及现状

智能家居技术主要指的是通讯或控制协议,主要涉及硬件接口和软件协议两部分。主要分为两大类,即:有线技术与无线技术。

有线技术:虽然电力线载波技术产生得非常早期,但是人们还是不停地从其他领域寻找合适的有线技术开发智能家居产品,甚至自创私有技术协议进行产品开发,当然因为各种有线技术都有其优劣势,所以一直群雄相争、各分天下,也许也正因为如此,智能家居行业一直不愠不火,没有突破性的进展,行业规模也一直较小。

无线技术:从最普遍的RF点对点技术开始就试图寻找一个稳定且廉价的无线智能家居技术方案,原本智能家居系统最为重视的是稳定性、灵活性与安全性,看起来Zigbee是应运而生的,蓝牙(Bluetooth)也在有主动靠近智能家居行业的举动;WiFi作为低成本、最易与互联网连接的智能家居技术解决方案也广受欢迎。

2.3 中国智能家居行业发展历程

早期的中国智能家居市场受制于技术和市场环境,尽管有龙头企业和科研院所等大力推动,但一直是不瘟不火。直到2014年谷歌以32亿美元收购Nest的事件引爆全球的智能家居产业,同年的美国CES上,三星和LG也推出了各自的智能家居平台。在此背景下,智能家居的热度席卷至国内市场,除最早进入的一批家电企业外,消费电子、互联网公司以及运营商等产业链中的关联方也纷纷进场,或自研智能硬件,或布局生态平台。不同类型企业间的跨界合作和开放生态成为智能家居市场的主流。亚马逊Echo的成功让国内市场开始聚焦智能音箱这一入口级产品,2017年下半年开始的入口争夺战的背后,是巨头公司对整个智能家居生态的野心。

中国智能家居行业发展历程



2.4 中国智能家居投融资情况分析

在智能硬件领域中,智能家居的融资事件数量位居前列。2014年以来互联网公司、家电企业等头部玩家动作不断,智能家居创业领域同样引起了资本的高度关注,创业企业正在成为行业内一股重要的新生力量。

2014-2018Q3中国智能家居行业融资事件数量

从融资数量来看,截止2018年第三季度已发生的融资事件为71件,2017至2018年融资事件较前三年热度有所回落,可以看出资本的支撑更加的冷静。

2014-2018Q3中国智能家居行业融资规模(亿元)


从融资金额来看,虽然近两年的融资事件数量有所降低,当时融资规模却逐年增加。从目前的资本市场来看,资本追逐更加谨慎,对于新的智能家居企业融资筛选更加严格,但在规模上,资本市场显得更加成熟,以此也证明智能家居行业的发展离不开大金额的资本投入。

2014-2018中国智能家居行业融资事件数量统计


投资机构布局

2.5 细分产品市场规模

根据2016年的销量数据来看,我国空调、洗衣机、电冰箱、电视在2016年的销量(含出口)分别为15994、7529、9117、17297万台,估计智能化渗透率分别为29.8%、41.9%17.4%、85.4%,根据智能化产品的市场平均价格分别为3000、1500、2000、2600元,可以计算得到市场空间分别为1430、473、317、3841亿元,总的智能家电市场空间为6061亿元。伴随销量与渗透率的快速提升,2020年该市场空间可达9260亿元。

从市场规模来看,智能电视、智能空调的市场规模远高于智能洗衣机、智能电冰箱;从渗透率来看,智能电视的渗透率已经接近90%,冰洗空的渗透率相对较低。综合来看,智能空调与智能冰箱市场空间相对较大且具有更高提升空间。

伴随消费升级,基于物联网与人工智能的新型智能家电层出不穷,且多以小家电为主,如智能音箱、扫地机器人、智能摄像头等产品快速进入千家万户。而且目前这些新型智能家电产品仍然处于市场导入期,渗透率相对较低,未来市场增长空间广阔。

根据GFK的数据,中国智能音箱产品2017年销量约为150万台,预计其销量将伴随智能家居行业快速发展以及各企业大力推广快速爆发,2018达到580万台,2020年预计可达1500万台,市场规模可达60亿元;智能扫地机器人2017年市场销售额预计约为75亿元,2020年预计增长至165亿元;智能摄像机2017年市场销售额预计约为20亿元,2020年预计增长至80亿元。

2017智能小家电销量增速



3.我国智能家居产业链及商业模式分析

3.1 我国智能家居产业链分析

通常所指的智能家居企业为智能家居品牌商,涵盖向最终用户提供终端产品、解决方案和设备管理控制平台的企业,底层除物联网操作系统、云服务作为管理控制平台的支撑外,还包括内容服务、生活服务等互联网增值服务。智能家居产业链上游主要是芯片、传感器等元器件供应,以及通讯模块和智能控制器等中间件供应商。品牌商可以通过线上、线下零售渠道直接向C端用户销售终端产品,也可以面向房地产、家装公司等B端客户提供整体解决方案。

中国智能家居产业链结构



中国智能家居产业图谱



中国智能家居行业的关键产品


简单来看,智能家居产业链可以看成由两部分构成,即零部件及技术支持和智能家居产品。

简易智能家居产业链关系图


智能家居零部件

智能家居主要零部件有传感器、无线模块、芯片、材料及屏幕。芯片等零部件被国外厂商把持,国内企业在关键技术上仍需继续突破。在传感器、材料等领域中,将会产生柔性屏等技术突破以及人机交互模式的创新;Wi-fi、ZigBee、蓝牙等多种无线通信方式各有优势,厂商各自联盟,未来较为统一的行业通信标准将逐渐形成。其中,嘉兴中润光学科技有限公司、弥亚微电子(上海)有限公司、上海芯圣电子股份有限公司(公开三板)等55家是国内从事智能家居主要零部件的企业,也获得了上海曦域资产、上海沃杨投资、陈韬资本、德丰杰基金、德鼎创新基金、英特尔投资等多家投资机构及金融市场的支持。

智能家居相关技术支持

Wi-fi、ZigBee、蓝牙等网路通信技术为智能家居互通互联奠定了基础;国内企业抓住新一轮技术浪潮,在大数据、语音识别、云计算等技术研究中进入行业领先地位。人工智能及物联网技术的发展推动智能家居系统化,人机交互模式将传统的人控制,向智能家居产品自动感应自动反馈方向发展。据统计,国内智能家居技术支持领域的相关企业有宁波星宏智能技术有限公司、上海蜂电网络科技有限公司、深圳伯图康卓智能科技有限公司等55家。

智能家居产品

智能家居产品形态主要有:

智能单品:将家庭生活设备及需求进行“智能化”升级,将体验做到极致从而打造智能单品,这是商业模式变革的先锋及平台诞生的基础,预计将在市场主体创新提速及资本支持下率先大规模爆发。

智能家居系统:自身体验创新及对外开放融入其他设备成为系统集成商的发展趋势,而智能路由器或将成为新的集成商形态。

智能家居平台生态链:将成为以平台商为核心、涵盖单品厂商、用户及第三方开发者的庞大平台生态链,其将有望成为PC生态链、移动终端生态链之后的下一个平台生态链系统。

智能家居系统

最初的智能家居系统集成商都是由工业自动化进入智能家居领域,例如Honeywell、ABB等传统自动化控制龙头,其以控制为核心,核心功能及部件都是自行设计生产或者外包生产;而近年来在时代浪潮下,传统的智能家居系统集成正由控制、自动化转向了更深层次的家居生活体验创新,因此自身的体验创新及对外开放融入其他设备成为系统集成商的发展趋势。例如在通讯技术上由总线、电力线载波等技术转向ZigBee、Wifi 等无线通讯技术,同时如Control4一样在体验上做出了一系列重大的体验创新且价格亦逐步亲民化,推动系统的逐步渗透。

智能家居平台

智能家居平台的概念与Facebook、苹果App应用商店类似,智能家居平台商制定通信标准及开发模块等,然后提供开放API(应用程序编程接口)供第三方硬件及应用开发者使用,所有的硬件及应用产品就可以无缝连接至平台操作系统,进而平台商、第三方硬件及应用开发者、用户构成一个全新的智能家居平台生态链。目前国内市场上活跃度比较高的有青岛海尔家居集成股份有限公司、全智慧科技(北京)有限公司、美的集团股份有限公司(公开A股)、小米科技有限责任公司、深圳市电陶思创科技有限公司、北京京东世纪贸易有限公司、北京百度网讯科技有限公司、阿里巴巴(中国)有限公司等8家企业。

3.2 商业模式分析

将智能家居划分为硬件和软件两个层面,其中硬件对应于智能家居的应用层,软件对于智能家居的平台层、传输层和感知层。硬件产品的品牌方专注于产品侧的设计和制造,向终端用户提供的是智能家居的物理属性,通过销售硬件赚取差价实现盈利。针对智能家用产品的云计算、物联网通信和人工智能三项核心技术,技术供应商通常会提供其中的一项或多项能力。他们既可以选择直接通过向硬件厂商销售技术和服务变现,也可以选择以硬件产品连接到海量的终端用户,利用获取到的用户流量和数据,通过面向消费者的互联网服务和面向企业的数据服务进行变现。

中国智能家居行业的商业模式



4.智能家居领域重点企业分析

4.1 海尔

海尔U+智慧生活平台是海尔集团旗下全开放、全兼容、全交互的智慧生活平台。海尔作为最早布局智能家居市场的企业,自2014年发布U+智慧生活战略以来,海尔U+从智能家电产品出发逐步构建起全场景智慧生活解决方案。通过与美国GE Appliances、新西兰Fisher & Paykel、卡萨帝、统帅、日本AQUA等品牌整合,其智能产品体系覆盖基本全面。

在OCF、WiFi联盟等关键组织中担任重要职位的海尔,积极牵头制定行业互联互通和安全标准。海尔以开源开放的方式,将自身硬件+软件+服务的能力赋能行业,联合第三方硬件合作伙伴、智能硬件创业团队、系统集成合作伙伴和渠道类合作伙伴共同解决智能家居行业难互通、被动服务和未成套的痛点。依托线上顺逛平台和线下体验店的建立,海尔U+智慧生活平台实现在线用户数量突破5000万。通过与众多百强地产企业合作,海尔智慧家庭已经进入全国20余个社区,预计2018年还将进入100个社区落地其智慧生活解决方案。

海尔U+智慧生活平台模式

4.2 小米

2016年3月,小米正式发布米家品牌,以承载小米生态链公司的智能家居产品。小米以参股不控股的方式投资专注于智能硬件细分领域的初创公司,不仅向生态链公司输出其企业管理和产品方法论,而且向他们提供包括供应链管理、品质管理、销售渠道和售后支持等在内的全方位支持,既保证了对创业团队的有效激励,又让小米的品牌效应在智能家居领域内得以释放。截至2017年底,小米共投资100家生态链企业,截至2018年3月31日,小米IoT平台连接了超过1亿台设备(不包括智能手机及笔记本电脑)。随着小米生态链体系逐渐趋于成熟,全面开放将是小米IoT平台下一阶段的发展战略。第三方智能硬件厂商可以使用小米IoT平台所提供的标准和统一API接口接入米家App,并与平台现有产品实现相互之间的联动控制。

小米生态链模式及物联网布局



4.3 LifeSmart云起

LifeSmart云起(杭州行至云起科技有限公司)成立于2013年,自2015年起展开全球化布局,落地日本、泰国、新加坡、马来西亚、南非、北美、北欧等海外市场。2017年10月,LifeSmart云起获得由华登国际投资领投、道合投资跟投的8000万元B轮融资。作为一家专注于产品和技术的物联网公司,LifeSmart云起主打软硬结合的全屋智能解决方案。其智能生态系统以云服务为中心,自主研发的智能硬件覆盖智能安防、舒适环境、智慧灯光、节能环保四条产品线,软件层对应人机交互界面,人工智能语音系统开放整合国内外主流的智能语音控制入口,包括Amazon Alexa、Google Assistant、天猫精灵、百度DuerOS、腾讯云小微、小米、Rokid、出门问问、科大讯飞等,以AI+IoT的方式与合作伙伴共享智能家居红利。

LifeSmart云起的全屋智能解决方案主要面向高端用户群体,通过B端的线下渠道销售给最终用户。一方面,LifeSmart云起与房地产、酒店、养老等行业客户达成战略合作,采用项目制的方式落地商用解决方案。同碧桂园联手打造的马来西亚森林城市智能豪宅、为阿里巴巴定制的智能会议系统等都是其中的标杆案例。另一方面,LifeSmart云起基于众多中小经销商客户,构建起稳固的销售渠道。通过向经销商输出标准化的展示空间和服务体系,可以由智能机器人完成LifeSmart云起样板间内的产品介绍和演示。依靠可视化的智能家居体验与一站式的安装服务,LifeSmart云起不仅可以触达到广泛的终端消费者,更能够有效实现用户流量的转化。

LifeSmart云起的线下销售渠道




5.我国智能家居行业发展趋势分析

5.1 中国智能家居竞争要点

硬件产品

对于智能家居硬件产品来说,功能和体验是其两大关键属性。硬件产品所具备的智能功能是吸引消费者溢价购买的根本动力,通过增加通讯模块、传感器等,智能家居相比传统的家居产品能够更好地应对用户的操作需要和适应环境的变化。在此基础上,出色的交互体验会为产品带来差异化的竞争优势。当前智能家居的交互方式已经越来越多样化,从最早的触屏+App开始向解放双手的语音交互、生物识别等延伸。智能语音技术的进步和头部玩家对音箱类产品的高度重视,正在不断推动语音交互在家居场景中的落地应用。

生态模式

智能家居行业涉及面非常广泛,各垂直细分领域之间壁垒高,完整的智能家居生态不是某个或某几个独立的智能单品所能代表的。行业本身的特性意味着一家独大的情形难以出现,势必要跨界融合,将不同环节和细分领域的参与者囊括进来。尽管越来越多的企业开始秉承着开放的心态达成合作,但对于生态的具体形态、每个参与者的位置和利益分配的方式尚无定论。通常,在行业内有一定领先优势的头部企业,大多希望凭借既有优势主导生态的形成和发展,而中小企业和创业公司则更倾向于选择加入已有的生态,利用生态内的资源发挥自我价值。

三种典型的智能家居生态模式



通讯协议

在智能家居系统中组网是设备联通的前提。相比延展性差的有线技术,无线技术能够省去复杂的布线环节,将智能家居由传统的前装市场向后装市场拓展,已经后来居上。不同类型的无线通讯技术有各自适合的应用场景。在短距离无线通讯技术中,以WiFi、蓝牙和ZigBee的应用最为广泛,但存在着传输距离短、信号盲区、联网困难和成本功耗等难点。随着以NB-IoT为代表的远距离无线通讯技术投入使用,已经有部分家电企业开始与通信设备厂商、电信运营商展开合作,生产基于低功耗广域网络的智能家电,从而与现有的局域网络形成互补效应。

尽管不同通讯协议在技术上的互联互通并非难题,智能家居市场生态割裂的现状依然导致跨生态联盟间的设备无法实现联动。在当前尚未形成寡头垄断的市场格局下,用户的产品消费选择被限定在同一生态联盟内显然是不现实的,行业有待标准的统一。


5.2 行业发展趋势分析

巨头与独角兽企业彼此依存共生共赢

无论垂直领域的独角兽企业,或是互联网、硬件、家电领域的巨头公司,都希望从智能家居市场中分一杯羹。出于行业广度和深度的考虑,在看似针锋相对的竞争关系背后,未来巨头和独角兽之间应当是相互依存的。原因是巨头公司倾向于从宏观层面提出战略布局,着眼于整个智能家居市场而非某个单品。通过强劲的资本和流量资源切入智能音箱等入口级产品,巨头公司能够迅速创造极高的市场关注度,其围绕核心产品及物联网、云服务、人工智能技术构建的生态,可以赋能行业内其他的玩家。相较而言,独角兽公司更加聚焦自身发展,因为深耕垂直领域,对产品从设计到销售的整个流程执行力强。在发展初期独角兽的品牌声量有限,借助巨头的力量可以将产品快速推向市场。而随着独角兽自身发展的成熟、业务广度的增加,有机会完成向巨头公司的转变,以生态连接创造更大的价值。

把握行业发展周期 产品和技术两不误

智能家居产品作为物联网和人工智能技术落地的关键场景,其产品周期与技术周期通常呈现出对称变化的形态,即在产品市场火爆时,技术领域相对沉寂,而当技术关注度高时,产品市场趋向势微。经历过2015年的集中性爆发后,智能家居行业陷入两年的“沉默”期,直到2018年智能音箱风口的出现,又重新引爆市场。

前装与后装市场未来将齐头并进

无线对有线的替代是现阶段智能家居的重要特点,安装便捷且价格更低让后装智能家居先于前装走入消费者的视野。但后装智能家居更偏向DIY,属于由多个智能单品组合而成的系统,因为,没有从整体对智能家居进行统一布局,用户体验与前装智能家居相去甚远。在智能家居的受众由极客向大众过渡的过程中,前装市场将会发挥出重要的作用。部分智能家居厂商已经开始与房地产、家装公司合作,将其产品打包进整体的智能家居解决方案,一方面借助线下渠道的力量更快的触达消费者,一方面将目标用户拓展至消费能力更强、年龄层次更广的群体中。但是,考虑到前装与后装适用于不同的场景,两者之间存在一定的优势互补,未来势必会齐头并进,共同促进智能家居行业的发展。

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